沃博聯(lián)將以172+億美元全現(xiàn)金交易收購萊特愛德
注： 以下文本為根據(jù)沃博聯(lián)公司所發(fā)布新聞稿件英文原稿的翻譯件，如有不一致處，所有內(nèi)容請以英文原稿為準。
沃博聯(lián)將以172 億美元全現(xiàn)金交易收購萊特愛德
該項收購進一步實踐了沃博聯(lián)致力于在美國市場提供方便、價廉、優(yōu)質(zhì)的保健服務(wù)的承諾，并讓消費者可更容易獲取以藥店為主導(dǎo)的醫(yī)藥保健服務(wù)
該項收購重申了沃博聯(lián)在全球市場探尋增長機會的方針
沃博聯(lián)將以每股9.00 美元現(xiàn)金收購萊特愛德的現(xiàn)有股票，價格較2015 年10 月26 日收盤價溢價48%
該項交易完成后預(yù)計將對沃博聯(lián)首個財年經(jīng)調(diào)整后的每股收益帶來增值效益
2015 年10 月27 日美國伊利諾伊州迪爾菲爾德——沃博聯(lián)公司（納斯達克代碼WBA）和萊特愛德公司（紐交所代碼RAD）今日宣布兩家公司已達成確定性協(xié)議，據(jù)此，沃博聯(lián)將以每股 9.00 美元現(xiàn)金收購美國零售藥店連鎖萊特愛德所有已發(fā)行股票。以此計算，萊特愛德包含凈負債在內(nèi)的公司價值約為172 億美元。收購價格較協(xié)議簽署前一日，即2015 年10 月26 日的收盤價溢價48%。在不斷演進、日益?zhèn)€人化的醫(yī)療保健大趨勢下，沃博聯(lián)與萊特愛德的結(jié)合將創(chuàng)造新機遇，進一步為美國消費者提供高品質(zhì)的零售藥店選擇。
沃博聯(lián)高度關(guān)注如何在醫(yī)療保健和美容方面為顧客營造與眾不同的門店體驗，而是次收購則有助加快萊特愛德完善自身品牌的門店經(jīng)營。收購交易完成后，沃博聯(lián)計劃進一步對萊特愛德的門店進行改造，以更好滿足顧客的需要。
“今天我們宣布的這個消息，是沃博聯(lián)全球化發(fā)展的又一大進展，也是我們可盈利增長戰(zhàn)略的延續(xù)。放眼全球，在成熟市場和新興市場中，我們都選擇勇往直前、不斷拓寬提供零售醫(yī)療保健和美容產(chǎn)品服務(wù)這一發(fā)展道路”，沃博聯(lián)執(zhí)行副董事長、總裁斯德法諾•佩西那表示：“兩家公司的結(jié)合進一步佐證了我們的承諾，即為更多顧客和患者提供高品質(zhì)的醫(yī)療保健服務(wù)。兩家公司在美國的零售藥店區(qū)域互補，將能建成一個更好的網(wǎng)絡(luò)，提供更多門店和線上的醫(yī)療保健方案。沃博聯(lián)將為萊特愛德提供其全球化的專長和資源，加快后者在前店關(guān)護方面的建設(shè)和整合，并為美國的醫(yī)療保健提供方、支付方和醫(yī)療保健體系中的其他環(huán)節(jié)提供創(chuàng)新的解決方案。此外，兩家公司的結(jié)合對萊特愛德而言意味著其門店將獲得更強勁、可持續(xù)的增長和投資，長遠來看還能實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。”
“成為沃博聯(lián)的一部分將使我們有能力更好滿足萊特愛德顧客在醫(yī)療保健方面的需要，還能為公司股東帶來可觀的價值”，萊特愛德董事長、總裁約翰•斯丹利表示：“該項交易是公司所有相關(guān)方一直以來努力旨在為我們所服務(wù)的患者和社區(qū)提供更高水平服務(wù)的佐證。萊特愛德與沃博聯(lián)一道，能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)這一事業(yè)，通過募集更多資金加強門店建設(shè)，并作為全球首家以藥店為主導(dǎo)的醫(yī)藥保健企業(yè)的一部分，抓住機遇進一步做大。”
兩家公司董事會已同意該項交易，但交易仍須經(jīng)過萊特愛德普通股股東的同意。此外，此項交易需待美國國會1976 年通過的《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法案》及修正案的適用等待時間期滿或終止，并滿足其他慣常交易完成條件后，方可生效。該項交易預(yù)計將在2016 年下半年完成。
交易預(yù)計將對沃博聯(lián)首個財年經(jīng)調(diào)整后的每股收益帶來增值效應(yīng)。此外，沃博聯(lián)預(yù)計將實現(xiàn)超過10 億美元的協(xié)同效應(yīng)。
合并完成后，萊特愛德將成為沃博聯(lián)的全資子公司，并預(yù)計一開始將仍以萊特愛德的品牌繼續(xù)經(jīng)營。長遠而言，兩家公司是否會就品牌方面進行整合、終實現(xiàn)旗下門店和基礎(chǔ)設(shè)施的完全協(xié)同，雙方人員將精誠合作，共同作決定。沃博聯(lián)將通過手頭現(xiàn)金、承擔萊特愛德的現(xiàn)有債務(wù)和發(fā)行債券來為此項收購交易融資。花旗銀行是萊特愛德此項交易的唯一金融顧問方。Skadden、 Arps、Slate 和Meagher & FlomLLP 是該項交易的法律顧問方。Jones Day 擔任此項交易反壟斷監(jiān)管方面的法律顧問。 UBS 投資銀行是沃博聯(lián)的財務(wù)顧問，為沃博聯(lián)董事會提供客觀意見。Simpson Thacher & Bartlett LLP 為沃博聯(lián)處理交易相關(guān)的法律事務(wù)。Weil 和Gotshal & Manges LLP 為沃博聯(lián)提供反壟斷監(jiān)管方面的法律顧問服務(wù)。UBS 投資銀行是沃博聯(lián)此項交易融資的唯一承辦方。
備注：
關(guān)于沃博聯(lián)
沃博聯(lián)（納斯達克代碼WBA）是全球首家以藥店業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的世界級醫(yī)藥保健企業(yè)。
沃博聯(lián)由沃爾格林、聯(lián)合博姿兩家公司于2014 年12 月合并而成，匯集了兩大龍頭企業(yè)在醫(yī)藥批發(fā)和社區(qū)藥店經(jīng)營百年之久的標志性品牌、互補的市場區(qū)位、共同的價值觀和廣受信賴的醫(yī)療保健服務(wù)。公司擁有37 萬名員工，在超過25 個國家開展業(yè)務(wù)；是美國和歐洲大的零售藥店和保健日用品零售店。若將按權(quán)益法計算的股權(quán)投資計入在內(nèi)，沃博聯(lián)是全世界首屈一指、以藥店為主導(dǎo)的健康保健零售商，在11 個國家擁有超過13,100 家門店。公司還擁有全球規(guī)模大的醫(yī)藥批發(fā)分銷配送網(wǎng)絡(luò)之一，通過超過350 家配送中心，向遍布19 個國家的超過20 萬**家藥店、醫(yī)生、保健中心和醫(yī)院提供醫(yī)藥產(chǎn)品。此外，沃博聯(lián)還是世界上大的處方藥和許多其他醫(yī)藥保健產(chǎn)品的采購商之一。
沃博聯(lián)旗下的零售和業(yè)務(wù)品牌組合包括沃爾格林（Walgreens）、杜安雷德（Duane Reade）、博姿（Boots）和聯(lián)合醫(yī)藥（Alliance Healthcare），以及諸如No7 、Botanics、Liz Earle和Soap & Glory 等日益全球化的健康美容產(chǎn)品品牌。更多詳情，敬請訪問公司網(wǎng)站：
www.walgreensbootsalliance.com。
以上所提到數(shù)據(jù)為截至2015 年8 月31 日的數(shù)據(jù)，包含按權(quán)益法計算的股權(quán)投資
**截至2015 年8 月31 日的年度數(shù)據(jù)，包含按權(quán)益法計算的股權(quán)投資