2015年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
一、藥品流通行業(yè)發(fā)展概況
(一)發(fā)展概述。
2015年是全國(guó)藥品流通行業(yè)實(shí)施”十二五”行業(yè)規(guī)劃綱要的收官之年。面對(duì)新常態(tài)下復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的環(huán)境，隨著國(guó)家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的穩(wěn)步推進(jìn)和”健康中國(guó)”戰(zhàn)略的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，企業(yè)努力尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略路徑，不斷探索醫(yī)藥供應(yīng)鏈信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)跨界融合的業(yè)務(wù)和服務(wù)模式。藥品流通行業(yè)總體呈現(xiàn)銷售總額增長(zhǎng)趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化升級(jí)、兼并重組步伐加快、行業(yè)集中度和流通效率進(jìn)一步提升、創(chuàng)新和服務(wù)能力逐步增強(qiáng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
(二)運(yùn)行分析。
1、整體規(guī)模
2015年藥品流通市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速進(jìn)一步放緩。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額16613億元 ，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.2%，增速較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品零售市場(chǎng)3323億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.6%，增幅回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，截至2015年11月底全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)13508家;藥品零售連鎖企業(yè)4981家，下轄門店204895家，零售單體藥店243162家，零售藥店門店總數(shù)448057家 。
2、效益情況
2015年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12625億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.9%，增幅回落4.5個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額283億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.6%，增幅回落4.2個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率6.9%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);平均費(fèi)用率5.4%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);平均利潤(rùn)率1.7%，與上年基本持平;凈利潤(rùn)率1.4%。
3、銷售品類與渠道結(jié)構(gòu)
按銷售品類分類，藥品類 銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.2%，其次為中成藥類占14.6%，中藥材類占3.6%，醫(yī)療器械類占3.4%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.2%，其他類占2.8%。
據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)典型樣本城市零售藥店2015年品類銷售統(tǒng)計(jì)，零售藥店銷售額中的藥品類占主導(dǎo)地位，占零售總額的80.7%，其中化學(xué)藥品占47.5%、中成藥占25.2%、中藥飲片占8.0%;非藥品銷售占19.3%，其中食品(含保健食品)占11.3%，而藥妝品、日用品和其他商品這三類總占比不足3%。
按銷售渠道分類，2015年對(duì)批發(fā)企業(yè)銷售額為6936億元，占銷售總額的41.8%，比上年降低1個(gè)百分點(diǎn);對(duì)終端銷售額為9677億元，占銷售總額的58.2%，比上年增加1個(gè)百分點(diǎn);其中對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額為6907億元，占終端銷售額的71.4%，對(duì)零售終端和居民零售銷售額為2770億元，占終端銷售額的28.6%。
4、銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)
2015年全國(guó)六大區(qū)域銷售總額比重，分別為華東37.9%、華北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、東北5.4%、西北4.6%;其中華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到行業(yè)銷售總額的77.2%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域銷售總額比重，分別為京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)占14.1%、長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)占22.7%、珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)占8.0%。
2015年銷售額居前10位的省市，依次為北京、廣東、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、重慶、云南;10省市銷售額占全國(guó)銷售總額的63.8%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
5、所有制結(jié)構(gòu)
藥品流通直報(bào)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股藥品流通企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8644億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的68.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)169億元，占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的59.5%;股份制企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2633億元，占直報(bào)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入的20.8%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)68億元,占直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額的24.1%。
6、醫(yī)藥物流配送情況
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年商務(wù)部藥品流通行業(yè)藥品批發(fā)直報(bào)企業(yè)商品配送總額11150億元，其中承接第三方業(yè)務(wù)配送額占14.4%。配送客戶數(shù)量逾120萬(wàn)家，其中批發(fā)企業(yè)客戶占14.2%、零售藥店客戶占27.0%、醫(yī)院客戶占11.7%、城市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)客戶占20.8%、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)客戶占21.4%、專業(yè)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶占1.5%、其他客戶占3.4%。直報(bào)企業(yè)共擁有958個(gè)物流中心，倉(cāng)庫(kù)面積超過900萬(wàn)平方米，其中常溫庫(kù)占32.5%，陰涼庫(kù)占64.3%，冷庫(kù)占3.2%;托盤數(shù)量超過500萬(wàn)個(gè)，物流設(shè)備完好率達(dá)到99%以上;擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛15363輛，其中冷藏車占11.9%，特殊藥品專用車占8.8%。基本藥物配送額為1618億元，其中對(duì)本省配送金額占89.8%，對(duì)外省配送金額占10.2%。
7、醫(yī)藥電商情況
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，醫(yī)藥電子商務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，醫(yī)藥企業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)軍電子商務(wù)領(lǐng)域，網(wǎng)上藥店、第三方醫(yī)藥電子商務(wù)平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)迅速。截至2015年12月31日，全國(guó)累計(jì)有517家企業(yè)擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，與上年相比增加164家。從業(yè)務(wù)形式來看，全國(guó)累計(jì)有25家平臺(tái)具有第三方交易服務(wù)平臺(tái)交易證照(國(guó)A證)，比上年增加9家;106家企業(yè)擁有批發(fā)交易類B2B證書(B證)，新增33家;386家企業(yè)擁有網(wǎng)上零售類B2C證書(C證)，新增122家。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年商務(wù)部直報(bào)系統(tǒng)醫(yī)藥電商銷售總額達(dá)476億元，其中B2B市場(chǎng)規(guī)模達(dá)444億元、占醫(yī)藥電商銷售總額的93.3%，B2C市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的6.7%，訂單總數(shù)超4000萬(wàn),訂單轉(zhuǎn)化率超過81%,貨物準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率達(dá)到99%,退貨率及客戶投訴率均低于1%。
8、行業(yè)上市公司情況
2015年藥品流通行業(yè)上市公司新增4家，其中通過IPO增加3家，分別為老百姓、益豐藥房和華通<醫(yī)藥;通過資產(chǎn)置換增加1家，即人民同泰;減少1家，系桐君閣因資產(chǎn)置換不再屬于藥品流通行業(yè)。截至目前，藥品流通行業(yè)上市公司總數(shù)達(dá)到20家，2015年?duì)I業(yè)收入總額為5570億元，同比增長(zhǎng)14.1%,凈利潤(rùn)總額為152億元，同比增長(zhǎng)19.1%。年終后一個(gè)交易日市值總計(jì)為3905億元，平均市值達(dá)到195億元;其中市值100億元以上的企業(yè)有13家，分別是國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九州通、國(guó)藥一致、瑞康醫(yī)藥、老百姓、國(guó)藥股份、中國(guó)醫(yī)藥、一心堂、益豐藥房、嘉事堂和柳州醫(yī)藥，國(guó)藥控股和上海醫(yī)藥的市值均超過400億元。藥品流通行業(yè)掛牌新三板數(shù)量快速增長(zhǎng)，截至2015年12月31日共有22家企業(yè)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。
20家藥品流通行業(yè)上市公司披露的2015年對(duì)外投資活動(dòng)共有89起，涉及金額63億元，同比增長(zhǎng)14.9%。
9、執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，截至2015年12月31日全國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師總數(shù)達(dá)到257633人，比上年增加91129人;執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)率達(dá)到62.3%，比上年增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)每萬(wàn)人口注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù)為1.9人，較上年增長(zhǎng)58.3%。
10、對(duì)GDP、稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為30.09萬(wàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為34.16萬(wàn)億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.9%，與上年持平;其中藥品零售總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1.0%，均與上年持平。
2015年全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)納稅額為66.89億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.8%;全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為534萬(wàn)人。
二、藥品流通行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
(一)藥品流通行業(yè)銷售總額增長(zhǎng)趨緩。
2015年，全國(guó)藥品流通行業(yè)銷售總額為16613億元，比上年增長(zhǎng)10.2%。”十二五”期間年均增長(zhǎng)16.6%，2015年增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)顯示，低于”十二五”期間年均增長(zhǎng)率約6.4個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，在醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的推動(dòng)下，各地醫(yī)保控費(fèi)政策和招標(biāo)政策陸續(xù)出臺(tái)、基層用藥政策調(diào)整、”限抗令”的實(shí)施以及醫(yī)藥電商對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的影響，使得藥品價(jià)格水平不斷下降，藥品流通企業(yè)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、盈利能力受到挑戰(zhàn)，加之國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境均面臨增長(zhǎng)放緩的壓力，致使藥品流通市場(chǎng)銷售總額增速有所放緩。
(二)藥品批發(fā)企業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
從增長(zhǎng)速度來看，2015年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前3位與上年相比增長(zhǎng)19.6%，前10位與上年相比增長(zhǎng)18.0%，前50位與上年相比增長(zhǎng)16.3%，前100位與上年相比增長(zhǎng)15.6%;增速與上年相比，分別回落0.4、1.4、2.7、2.5個(gè)百分點(diǎn)。大型藥品批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均水平，但增幅趨于縮小。
從市場(chǎng)占有率來看，2015年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的68.9%,比上年提高3.0個(gè)百分點(diǎn)，其中前3位藥品批發(fā)企業(yè)占33.5%，比上年提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，前10位企業(yè)占46.9%，比上年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，前50位企業(yè)占63.1%，比上年提高3.1個(gè)百分點(diǎn);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在100<span style="mso-bidi-font-size: 18.0pt;font-family:宋體;mso-ascii-font-family:&quo